【2020年5月】イデコ・つみたてNISA・米国株ETF~運用実績~ 30代前半子育て世代



旦那コアラ

どうも。

旦那コアラ(@Koalaxoxo1)です。



先月に引き続き、下記の3つの運用実績をまとめました。

3つの資産運用

米国株ETFの運用実績

つみたてNISAの運用実績

iDeCoイデコの運用実績




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目次

【米国高配当株ETF】(年間配当見込み140,917円)

前回報告時より、SPYDを100株とARCC300株を買い増しています。


ARCCの評価損益額は前回マイナス 約10万でしたが、上昇相場の現在一気にプラスに変わりました。

VYM・HDV・SPYDも先月より大分回復し、先月時点ではこの3つでマイナス約27万でしたが、マイナス約12万
と7割近く回復しました。


金鉱株のNEMがやや下がりマイナスに転じています。

今後、GDXという金鉱株ETFがあるということを知ったのでNEMは売却しGDXに投資していこうと思っています。理由は個別株より分散できるETFで運用した方がリスク分散できると思ったからです。

年間配当は前回報告(82,140円)から約5万8千円アップの140,197円

評価損益は前回報告(-374,152)から約27万5千円改善の-98,477円


前回の評価額からかなり改善出来ています。そして何より年間配当金見込みが10万台に乗りました!!

毎月約1万円の不労所得です!

次の年間配当金36万円(月3万円) 運用額900万 配当利回り4% を目指して引き続きコツコツ投資を続けていきたいと思います!!

【つみたてNISA】(運用実績は-4,631円マイナス0.39%)

前回報告(運用実績は-67,638円マイナス6.4%)から約6万円改善-4,631円マイナス0.39%

旦那コアラ

やっぱり暴落を経験すると株価が戻り切らなくても、ほとんどプラマイ0まで回復してきます。一喜一憂せず、コツコツ投資で頑張ります!



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【iDecoイデコ】(運用実績は2,030円)〜20ヶ月目〜


前回報告(運用実績は-9,939円マイナス4.4%)から約1万改善の¥2,030-のプラス

拠出金累計⇨20ヶ月目×12,000円=240,000円

※途中でオリジナルプランからセレクトプランに変えたため、拠出金累計額が実際と異なっています。

投資方針

  1. 米国株ETFに毎月余剰資金で買い増す
  2. 米国株ETFの配当金は全て、運用資金に回す
  3. つみたてNISAに夫婦ともに年間40万ずつ積み立てる
  4. iDeCoイデコに年間14万4千を積み立てる



旦那コアラ

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