先月に引き続き、下記の3つの運用実績をまとめました。
- 米国株ETFの運用実績
- つみたてNISAの運用実績
- iDeCoイデコの運用実績
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目次
【米国高配当株ETF】(年間配当見込み159,756円)
前回報告時より、HDVを4株とSPYDを70株、買い増しています。
買い増したにも関わらず、年間配当見込は下がっています。
理由は為替レートです。
全体の評価損益額はマイナス 約29万と先月より約7万マイナスが増えています。
先月、NEMを売却しました。
GDXを購入すると言っていましたが、買うタイミングを逃しまくってまだ買えていません。
理由は先月買いたいと思ってから、どんどん価格が上昇して1ヶ月で16%上がっています。
まだまだ上昇傾向のため、買おうと思います。
年間配当は前回報告(169,115)から約1万ダウンの159,756円
評価損益は前回報告(-224,940)から6万4千円改悪の-288,638円
毎月約1万3千円の不労所得です！
次の年間配当金24万円(月2万円) 運用額600万 配当利回り4% を目指して引き続きコツコツ投資を続けていきたいと思います！！
【つみたてNISA】(運用実績は33,717円プラス2.21%)
前回報告(運用実績は25,314円プラス2.01%)から約8千円プラスの33,717円プラス2.21%)
ジュニアNISAが2024年に廃止になるため、ジュニアNISAの１番のデメリットである資金拘束が廃止後はなくなるため今年度から4年間、満額の年80万、合計320万を子コアラの教育資金として運用する事にしました。運用銘柄は楽天VTです。
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【iDecoイデコ】(運用実績は9,641円)〜22ヶ月目〜
前回報告(運用実績は¥8,840-のプラス)から約1千円アップの¥9,641-のプラス
拠出金累計⇨22ヶ月目×12,000円=264,000円
※途中でオリジナルプランからセレクトプランに変えたため、拠出金累計額が実際と異なっています。
投資方針
- 米国株ETFに毎月余剰資金で買い増す
- 米国株ETFの配当金は全て、運用資金に回す
- つみたてNISAに夫婦ともに年間40万ずつ積み立てる
- iDeCoイデコに年間14万4千を積み立てる
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どうも。
旦那コアラ(@Koalaxoxo1)です。